L’expansion fulgurante de la production solaire en Chine va dominer la chaîne d’approvisionnement solaire mondiale – et creuser l’écart en matière de technologie et de coûts.
La Chine a investi plus de 130 milliards de dollars dans l’industrie solaire en 2023. En conséquence, elle détiendra plus de 80 % de la capacité mondiale de fabrication de polysilicium, de plaquettes, de cellules et de modules de 2023 à 2026, selon Bois MackenzieLe récent rapport de , « Comment l’expansion de la Chine affectera-t-elle les chaînes d’approvisionnement mondiales en modules solaires ? »
La Chine devrait mettre en ligne plus de 1 térawatt (TW) de capacité de plaquettes, de cellules et de modules d’ici 2024. Cela signifie que la capacité du pays est suffisante pour répondre demande mondiale annuelle jusqu’en 2032, sur la base des prévisions de Wood Mackenzie concernant la croissance annuelle de la demande.
Huaiyan Sun, consultant principal chez Wood Mackenzie et auteur du rapport, a déclaré :
L’expansion de la fabrication solaire en Chine a été stimulée par les marges élevées du polysilicium, les mises à niveau technologiques et le soutien politique.
Et malgré de fortes initiatives gouvernementales visant à développer la fabrication locale sur les marchés étrangers, la Chine continuera de dominer la chaîne d’approvisionnement solaire mondiale et continuera de creuser l’écart technologique et de coûts avec ses concurrents.
La Chine est la puissance solaire mondiale…
Les États-Unis, l’Europe et d’autres marchés ont lancé des efforts sans précédent en matière de fabrication d’énergie solaire. Les États-Unis et l’Inde ont annoncé ensemble plus de 200 gigawatts (GW) de capacité de modules prévue depuis 2022. La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) a entraîné cette hausse aux États-Unis, et le Production Linked Incentive (PLI) a augmenté la capacité de modules solaires en Inde.
Mais Wood Mackenzie affirme que leurs coûts ne sont toujours pas compétitifs par rapport à l’offre chinoise. Selon le rapport, un module fabriqué en Chine coûte 50 % moins cher qu’un module produit en Europe et 65 % moins cher qu’un module produit aux États-Unis.
Sun ajoute : « Malgré des plans considérables d’expansion des modules, les marchés étrangers ne peuvent toujours pas éliminer leur dépendance à l’égard de la Chine pour les plaquettes et les cellules au cours des trois prochaines années. »
En matière d’innovation technologique, la Chine restera en tête. Il a été annoncé qu’il construirait plus de 1 000 GW de capacité de cellules de type N, la technologie de nouvelle génération après le type P. (Les cellules de type N ont une durée de vie plus longue et une efficacité plus élevée.) Cela représente une capacité de cellule de type N 17 fois supérieure à celle du reste du monde.
… Mais tout n’est pas rose
Il existe une concurrence intense et une offre excédentaire sur le marché chinois, et cela ne devrait pas changer de si tôt. En conséquence, certains projets d’expansion sont annulés.
Le problème d’offre excédentaire se pose sur les anciennes chaînes de production qui fabriquent des produits à faible efficacité, tels que les cellules de type P et M6. La demande de cellules de type P a commencé à décliner cette année et les analystes de Wood Mackenzie s’attendent à ce qu’elle ne représente que 17 % de l’offre d’ici 2026.
Sun a déclaré que « plus de 70 GW de capacité en Chine ont été supprimés ou suspendus au cours des trois derniers mois ». En conséquence, l’industrie chinoise de fabrication de produits solaires va connaître des moments difficiles. Les fabricants de modules seront contraints d’accepter des commandes à perte, de réduire leurs capacités, voire de fermer complètement leurs portes.
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Photo : Service de presse chinois
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