Les grèves des United Auto Workers (UAW), qui ont débuté il y a plus d’un mois, ont constitué une perturbation majeure pour les trois grands constructeurs automobiles de Détroit.
Mis à part les problèmes de logistique et les coûts – GM a révélé cette semaine lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023 que chaque semaine de grève lui coûte 200 millions de dollars – les grèves risquent également de nuire aux accords de Detroit Three avec les principaux fabricants de batteries sud-coréens.
LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI ont créé des coentreprises avec GM, Ford et Stellantis pour construire plusieurs usines de cellules de batterie aux États-Unis, et leur investissement combiné est estimé à environ 28 milliards de dollars.
Le fait est que ces huit usines – quatre pour General Motors, deux pour Ford et deux pour Stellantis – constituent des obstacles majeurs dans les négociations contractuelles entre les constructeurs automobiles de Détroit et l’UAW, qui cherche à syndiquer les 19 600 personnes que les coentreprises de batteries prévoient d’embaucher à l’usine. de nouvelles plantes.
Selon Bloomberg (via Actualités automobiles) citant Kim Kwang-ju, PDG de SNE Research, les trois plus grands fournisseurs de batteries de Corée du Sud s’inquiètent du fait que le syndicat fasse pression pour des augmentations de salaires substantielles. Kim a déclaré que le coût de fonctionnement des usines aux États-Unis est déjà « environ deux fois supérieur à celui des autres régions ».
C’est pourquoi certaines entreprises, notamment des fabricants de composants qui ont annoncé des investissements importants aux États-Unis, reconsidèrent leurs projets, a-t-il ajouté. Si l’on tient compte de la baisse des prix des batteries et de l’augmentation des stocks en raison d’une demande de véhicules électriques plus faible que prévu, les choses ne s’annoncent pas si bonnes pour les usines de batteries américaines prévues.
Rendu du BlueOval SK Battery Park de Ford et SK On à Glendale, Kentucky
Sur les huit usines de batteries des coentreprises américano-sud-coréennes, une seule est fonctionnelle pour le moment, celle que GM et LG ES ont construite à Warren, Ohio, suite à un investissement de 2,3 milliards de dollars. L’établissement emploie 1 100 personnes.
GM et LG ES ont deux autres usines en construction, une à Spring Hill, dans le Tennessee, dont le coût est estimé à 2,3 milliards de dollars et qui embauchera 1 300 personnes une fois terminée, et une autre à Lansing, dans le Michigan, qui devrait coûter 2,6 milliards de dollars et employer 1 700 personnes.
General Motors a également annoncé une usine de batteries avec Samsung SDI à New Carlisle, Indiana. La construction de l’installation de 3 milliards de dollars devrait commencer l’année prochaine ; une fois terminé, il emploiera 1 700 personnes.
Ford et SK On ont deux méga usines de batteries en construction à Glendale, Kentucky (5,8 milliards de dollars, 5 000 employés) dans le cadre de la coentreprise BlueOval SK et à Stanton, Tennessee (5,6 milliards de dollars, 6 000 employés), dans le cadre de la coentreprise BlueOval City. ; ce dernier site construira également des camions électriques.
Quant à Stellantis, elle a commencé la construction d’une usine de batteries de 3,1 milliards de dollars avec Samsung SDI à Kokomo, dans l’Indiana, dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2025. Récemment, la coentreprise a annoncé son intention de construire une deuxième usine sur le même site, prenant le relais. l’investissement total à 6,3 milliards de dollars et la main-d’œuvre à 2 800 personnes.
Avec un tel enjeu, il est compréhensible que les partenaires sud-coréens de Detroit Three dans le domaine des batteries deviennent nerveux en raison de la forte augmentation des coûts de main-d’œuvre si l’UAW obtient ce qu’il veut.
Néanmoins, les coentreprises de batteries recevront également de nombreux financements gouvernementaux par le biais de la loi américaine sur la réduction de l’inflation. Le projet de loi climatique accordera aux entreprises des milliards de dollars de crédits d’impôt pour la fabrication de cellules et de packs. En outre, le ministère américain de l’Énergie a proposé de prêter aux coentreprises de batteries Ford et General Motors un montant total de 11,7 milliards de dollars.
Bien que ces incitations aient été un facteur clé dans les projets d’investissement des fabricants de batteries sud-coréens aux États-Unis, l’IRA est également assorti de conditions, telles que la réduction de la dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement à faible coût dominante de la Chine. Trouver des alternatives coûte évidemment extrêmement cher.
Ajoutez à cela la guerre des prix de Tesla et le fait que Ford et GM retardent certains investissements dans les véhicules électriques, et les fabricants de batteries sud-coréens pourraient freiner leurs investissements agressifs aux États-Unis, selon Park Chul-Wan, professeur d’automobile à l’Université de Seojeong.
