Ajouter Tesla (TSLA) à la liste des constructeurs automobiles qui freinent les perspectives des camionnettes électriques.
« Nous avons creusé notre propre tombe avec Cybertruck », Elon Musk, PDG de Tesla a déclaré lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société mercredi soir. « Les produits spéciaux qui apparaissent de temps en temps sont tout simplement incroyablement difficiles à commercialiser, à atteindre en volume et à être prospères. C’est fondamental pour la nature de la nouveauté.
Bien que la société ait finalement révélé une date de livraison pour le Cybertruck le 30 novembre, pour au moins quelques clients sélectionnés, Musk a mis en garde contre les « énormes défis » liés à l’accélération de la production du Cybertruck et que la production en volume de 250 000 unités ne serait pas atteinte avant 2025.
Bien que Tesla et Musk soient confiants dans la demande de Cybertruck, il semble que cela n’ait pas été le cas pour les autres camionnettes électriques actuellement sur le marché.
« Demande de véhicules électriques en évolution »
Prenez celui de Ford (F) Pickup électrique F-150 Lightning.
Le Lightning a été bien accueilli en tant que produit, non sans quelques défis, notamment un défaut de batterie qui a affecté la production plus tôt cette année et d’autres douleurs dentaires. Même si le camion s’est bien vendu après son lancement l’année dernière, les ventes ont récemment été mises à rude épreuve. Ford a rapporté au troisième trimestre que les ventes de Lightning avaient chuté de 46 % d’une année sur l’autre. à 3 503 véhicules vendus.
Cela a ensuite conduit Ford temporairement supprimer un quart de travail dans son usine de camionnettes électriques F-150 Lightning à Détroit. Bien que Ford n’ait pas indiqué que la demande constituait un problème, le Wall Street Journal a rapporté qu’un responsable des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) lié à l’usine d’assemblage de Lightning’s Rouge affirmait qu’« il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre que nos ventes pour le La foudre a chuté.
Le coût est peut-être le plus gros problème pour Ford en ce moment. « Les consommateurs pourraient hésiter à payer 24 % de plus pour un pick-up électrique. [versus a gas-powered truck] ce qui pourrait causer [automakers] de repenser leur stratégie de collecte de véhicules électriques jusqu’à ce qu’ils puissent les rendre plus compétitifs en termes de coûts », site d’achat de voitures en ligne CarGurus Le PDG Kevin Roberts a déclaré à Yahoo Finance. Roberts note le prix moyen des nouvelles inscriptions sur CarGurus (CARG) fin septembre pour un F-150 Lightning coûtait près de 76 000 $, tandis qu’un F-150 à essence ordinaire coûtait environ 61 000 $.
GM, le rival de Ford à Crosstown (Directeur général) a également entendu les rumeurs d’un assèchement de la demande pour les camionnettes EV. GM a dit qu’il le ferait retarder la conversion de son usine d’assemblage d’Orion dans le Michiganqui était censé être réutilisé pour la production des camionnettes Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV, et repoussera la production jusqu’à fin 2025 afin de « mieux gérer les investissements en capital tout en s’alignant sur l’évolution de la demande de véhicules électriques ».
« Demande évolutive de véhicules électriques » est la phrase clé ici, alors que GM vient de commencer les livraisons de son camion de travail Silverado EV pour les clients commerciaux.
« Des marques comme Chevrolet, Ford et GMC ont fait des hypothèses sur le pourcentage de leurs futures ventes de camions qui seraient des camions électriques. Il est clair que ces hypothèses étaient irréalistes, compte tenu de la demande actuelle et future à court terme pour ces modèles. iSeeCars » a déclaré l’analyste et observateur de longue date de l’industrie Karl Brauer à Yahoo Finance.
Brauer a noté que les camions électriques, par rapport aux véhicules électriques standard, coûtent plus cher au départ et nécessitent un espace dédié encore plus grand pour le stockage et la recharge. « Maintenant, intégrez leurs fonctionnalités compromises dans le monde réel, avec des portées plus courtes avant même d’ajouter des passagers, une charge utile ou une remorque, et vos acheteurs potentiels deviennent assez rares par rapport aux camions de traction », a-t-il déclaré.
Ford a récemment résolu ses problèmes de prix avec de nouvelles incitations sous la forme de remises en espèces de 7 500 $ pour certains niveaux de finition du Lightning. Alors que Ford dépense déjà des milliards pour ses efforts en matière de véhicules électriques, des réductions de prix comme celles-ci ne feront que grignoter davantage les marges déjà négatives de Ford pour les véhicules électriques.
Le facteur Rivian et les acheteurs lifestyle
Tout n’est pas perdu pour le secteur des camionnettes électriques, si les camions lifestyle comme celui de Rivian (RIVN) Les micros R1T sont pris en compte.
Rivian, avec son pick-up et son SUV R1S qui vient de sortir, a récemment vu ses livraisons augmenter, même s’il a augmenté ses prix après avoir vendu ses premières commandes moins chères. Rivien livré 15 564 véhicules au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street et en hausse de 23 % par rapport au deuxième trimestre. Rivian a également confirmé son objectif de production de 52 000 unités d’ici 2023, alors qu’il tente de répondre à la demande pour ses camions.
Rivian n’a jamais essayé de s’adresser au marché des camions de travail comme Ford et GM ; Rivian visé acheteurs côtiers et à revenus plus élevés qui étaient plus intéressés par les activités récréatives. Bien que Rivian soit loin d’être rentable, elle a réduit ses coûts et prévoit bénéfices bruts d’ici 2024.
Brauer affirme que le succès de Rivian illustre la variation de l’appétit du marché entre les SUV électriques et les camionnettes d’aventure, et les camions de travail électriques. « L’écrasante majorité des acheteurs de camions achètent leur véhicule pour satisfaire des demandes réelles qu’aucun autre véhicule ne peut satisfaire. Il semble que les camions électriques ne soient pas encore capables de répondre à ces besoins.
« Le profil de la clientèle de Tesla repose avant tout sur une adoption précoce, garantissant ainsi un grand enthousiasme initial pour son premier camion.
Mais… Les acheteurs de Tesla ne sont pas, par nature, des acheteurs de camions. Et les acheteurs de camions, on le sait désormais, ne sont pas par nature des acheteurs de véhicules électriques. Après la ruée initiale, les ventes de Cybertruck seront comparables aux ventes des Model S et Model X : une fraction du volume total de Tesla.
Alors que Ford et GM cherchent à investir dans l’avenir de leurs véhicules électriques et tentent de répondre aux besoins des acheteurs de camions électriques professionnels et récréatifs, ils sont confrontés à d’autres problèmes qui pourraient freiner leurs ambitions en matière de véhicules électriques. GM, Ford et Stellants sont toujours impliqués dans une Négociation amère du contrat de l’UAW.
« L’incertitude concernant la grève de l’UAW et le coût potentiel du prochain contrat de travail pourraient conduire à [GM, Ford, and Stellantis] nous cherchons à surveiller de près les dépenses jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit conclu », a déclaré Roberts de CarGurus.
Une entreprise qui cible cet utilisateur d’aventure et de loisirs, et qui n’a pas le surplus de contrat de l’UAW, est la Tesla susmentionnée. Et cela pourrait lui donner une longueur d’avance dans la guerre des camionnettes électriques qui se déroule.
« L’éléphant dans la pièce est le Cybertruck à venir », a déclaré Roberts. « Si c’est un succès, nous verrons probablement les constructeurs OEM [original equipment manufacturers] soyez plus agressif avec les lancements.
Brauer d’ISeeCars prédit une grande réaction initiale pour le Cybertruck, mais une adoption massive est peu probable.
« Le profil de la clientèle de Tesla repose avant tout sur une adoption précoce, garantissant ainsi un grand enthousiasme initial pour son premier camion. Mais en ce qui concerne la demande à long terme et le volume des ventes, il ne s’agira pas d’un autre modèle Y », a déclaré Brauer. « Les acheteurs de Tesla ne sont pas, par nature, des acheteurs de camions. Et les acheteurs de camions, on le sait désormais, ne sont pas par nature des acheteurs de véhicules électriques. Après la ruée initiale, les ventes de Cybertruck seront comparables aux ventes des Model S et Model X : une fraction du volume total de Tesla.
Tesla et ses anciens rivaux Ford et GM espèrent que les acheteurs de camions finiront par adopter les camionnettes électriques à mesure que les prix baisseront et que l’infrastructure de recharge s’améliorera. Cela n’arrivera peut-être pas assez tôt, car de précieux capitaux sont alloués aux produits que les consommateurs souhaitent maintenant, ou du moins dans un avenir proche.
Pras Subramanian est journaliste pour Yahoo Finance. Vous pouvez le suivre Twitter et sur Instagram.
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